Les utilisateurs peuvent-ils téléverser des documents pour les deux conjoints (p. ex. deux talons de paie) dans une même section?

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• Après avoir généré des documents, peut-on les supprimer et les régénérer (p. ex. si la province était erronée)?

  Les formulaires Mandate (mandat) et Suitability (convenance) peuvent être modifiés et régénérés individuellement si des changements doivent être apportés au formulaire. Pour supprimer la liste de documents au complet (p. ex. à cause d'une province ...

• Les utilisateurs peuvent-ils ajouter leurs propres dossiers ou téléverser plusieurs documents par catégorie?

  Les dossiers (folders) sont définis par le système, mais vous pouvez téléverser plusieurs fichiers dans chaque dossier.

• Pouvez-vous montrer comment téléverser des documents par glisser-déposer?

  Le glisser-déposer peut se faire pour un document individuel ou en lot. Ouvrez un document précis pour glisser-déposer un seul document. Pour téléverser en lot, sélectionnez l'affichage List View, activez l'option Bulk Upload, puis glissez-déposez ...

• Pouvons-nous choisir une plage de dates personnalisée (p. ex. T1 2024) au lieu des périodes prédéfinies sur le tableau de bord ou la liste des dossiers?

  Pas encore. Seuls des filtres prédéfinis (p. ex. les 12 derniers mois) sont disponibles, mais des plages personnalisées pourraient être ajoutées à l'avenir.

• Puis-je générer un document pour plus de deux emprunteurs?

  Oui. Veritas utilise maintenant des formulaires dynamiques qui sont générés automatiquement en fonction du nombre d'emprunteurs au dossier. Cette fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour la génération de formulaires pour deux emprunteurs ...