Comment fonctionne le partage d'un dossier si plusieurs courtiers sont impliqués ou si un dossier est créé par l'un et appartient à un autre?

Comment fonctionne le partage d'un dossier si plusieurs courtiers sont impliqués ou si un dossier est créé par l'un et appartient à un autre?

L'accès partagé est pris en charge. Le courtier principal (Primary Broker) peut ajouter ou retirer des courtiers partageant le dossier ainsi que leur pourcentage de partage, et peut changer le courtier principal du dossier. Les courtiers partageant le dossier autres que le courtier principal peuvent consulter, mais ne peuvent pas modifier l'équipe de courtiers. Actuellement, les courtiers partageant le dossier configurés dans Scarlett comme co-agent ne seront pas configurés automatiquement dans Veritas lors de la synchronisation du dossier, car Scarlett ne dispose pas du pourcentage de partage. Ajoutez le ou les courtiers partageant le dossier dans l'onglet Broker Team une fois le dossier dans Veritas.