Comment mettre à jour un dossier avec les modifications provenant de Scarlett?

• Related Articles

• Que se passe-t-il si des modifications sont apportées dans Scarlett, mais pas dans Veritas (p. ex. mise à jour des taux)?

  Les modifications apportées dans Scarlett ne sont mises à jour dans Veritas que lorsque vous sélectionnez Refresh from Scarlett. Les champs provenant de Scarlett qui ne sont pas modifiables dans Veritas seront mis à jour. Ainsi, les champs qui ont ...

• Comment importer un dossier précis à partir de Scarlett?

  Pour importer un dossier précis de Scarlett vers Veritas : Dans la liste des dossiers, cliquez sur la flèche à côté de Add New Deal et sélectionnez Import From Scarlett. Assurez-vous que les champs Language, Close Date et Application Purpose sont ...

• Pourquoi les détails de la demande hypothécaire ne se recalculent-ils pas lorsque l'information est mise à jour manuellement?

  Pour mettre à jour automatiquement les détails de la demande hypothécaire (Mortgage Request), actualisez le dossier à partir de Scarlett. Si vous mettez l'information à jour manuellement dans Veritas, tous les champs doivent être ajustés au besoin. ...

• Les clients sont-ils importés avec le dossier?

  Oui, tous les clients sont créés avec le dossier dans Veritas. Si le dossier ne compte qu'un seul client, assurez-vous de supprimer le deuxième client créé automatiquement dans Scarlett; sinon, un deuxième client portant le nom « Unknown Unknown » ...

• Comment soumettre mon dossier à la souscription?

  Pour soumettre un dossier à la souscription, cliquez sur le bouton « Request UW » situé dans le coin supérieur droit de la page du dossier. Une fenêtre contextuelle s'affichera avec les détails du service de souscription et les coûts associés. ...