La liste de documents est générée en fonction du type de demande. Elle a été mise à jour pour les dossiers résidentiels, commerciaux et privés afin que seuls les documents et dossiers pertinents soient créés (p. ex. achat ou refinancement).
Oui. OneSpan est intégré à Veritas pour envoyer les documents de mandat (Mandate) et de convenance (Suitability) aux clients pour signature. Ouvrez l'élément de document que vous souhaitez envoyer et remplissez le formulaire. Cochez la case Include ...
Le glisser-déposer peut se faire pour un document individuel ou en lot. Ouvrez un document précis pour glisser-déposer un seul document. Pour téléverser en lot, sélectionnez l'affichage List View, activez l'option Bulk Upload, puis glissez-déposez ...
Les formulaires Mandate (mandat) et Suitability (convenance) peuvent être modifiés et régénérés individuellement si des changements doivent être apportés au formulaire. Pour supprimer la liste de documents au complet (p. ex. à cause d'une province ...
Oui. La conformité examine chaque soumission. Si des corrections sont nécessaires, vous serez avisé par courriel, le dossier apparaîtra dans votre liste de dossiers sous le filtre Compliance Action Required et une notification s'affichera dans ...