Les documents téléversés dans Scarlett sont-ils transférés automatiquement vers Veritas?

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• Les dossiers sont-ils mis à jour de Veritas vers Scarlett, ou s'agit-il d'une synchronisation bidirectionnelle?

  Il s'agit d'une synchronisation unidirectionnelle. Les dossiers créés dans Scarlett sont soit synchronisés automatiquement vers Veritas, soit importés à l'aide du bouton Import From Scarlett. Certaines informations peuvent aussi être mises à jour ...

• Les dossiers créés dans Scarlett apparaissent-ils automatiquement dans Veritas?

  Oui, les dossiers créés dans Scarlett apparaissent automatiquement dans Veritas, généralement en moins de 4 heures environ. Vous pouvez aussi importer un dossier précis dans Veritas sur demande en utilisant le bouton Import From Scarlett et en ...

• Les co-courtiers assignés dans Scarlett sont-ils créés automatiquement dans Veritas?

  Non. Comme le pourcentage de partage n'est pas connu dans Scarlett, le co-courtier n'est pas ajouté automatiquement au dossier dans Veritas. Ajoutez le co-courtier au dossier dans l'onglet Broker Team.

• Devons-nous encore téléverser les documents de conformité dans Scarlett?

  Oui. Les documents doivent être téléversés dans Scarlett afin de respecter les exigences réglementaires en cas d'audit externe.

• Les nouveaux dossiers qui n'ont pas encore été soumis à un prêteur seront-ils reflétés dans Veritas?

  Oui, tous les dossiers actifs et provisoires (brouillons) sont synchronisés vers Veritas une fois créés dans Scarlett.