Les co-courtiers assignés dans Scarlett sont-ils créés automatiquement dans Veritas?
Les co-courtiers assignés dans Scarlett sont-ils créés automatiquement dans Veritas?
Non. Comme le pourcentage de partage n'est pas connu dans Scarlett, le co-courtier n'est pas ajouté automatiquement au dossier dans Veritas. Ajoutez le co-courtier au dossier dans l'onglet Broker Team.
Oui, les dossiers créés dans Scarlett apparaissent automatiquement dans Veritas, généralement en moins de 4 heures environ. Vous pouvez aussi importer un dossier précis dans Veritas sur demande en utilisant le bouton Import From Scarlett et en ...
Pas encore. L'API de Scarlett ne prend pas en charge le transfert de documents; veuillez les télécharger à partir de Scarlett et les téléverser manuellement dans Veritas. D'autres intégrations seront envisagées lorsqu'elles seront disponibles dans ...
Il s'agit d'une synchronisation unidirectionnelle. Les dossiers créés dans Scarlett sont soit synchronisés automatiquement vers Veritas, soit importés à l'aide du bouton Import From Scarlett. Certaines informations peuvent aussi être mises à jour ...
Oui, tous les clients sont créés avec le dossier dans Veritas. Si le dossier ne compte qu'un seul client, assurez-vous de supprimer le deuxième client créé automatiquement dans Scarlett; sinon, un deuxième client portant le nom « Unknown Unknown » ...
L'accès partagé est pris en charge. Le courtier principal (Primary Broker) peut ajouter ou retirer des courtiers partageant le dossier ainsi que leur pourcentage de partage, et peut changer le courtier principal du dossier. Les courtiers partageant ...