Les dossiers créés dans Scarlett apparaissent-ils automatiquement dans Veritas?

• Related Articles

• Les co-courtiers assignés dans Scarlett sont-ils créés automatiquement dans Veritas?

  Non. Comme le pourcentage de partage n'est pas connu dans Scarlett, le co-courtier n'est pas ajouté automatiquement au dossier dans Veritas. Ajoutez le co-courtier au dossier dans l'onglet Broker Team.

• Les dossiers sont-ils mis à jour de Veritas vers Scarlett, ou s'agit-il d'une synchronisation bidirectionnelle?

  Il s'agit d'une synchronisation unidirectionnelle. Les dossiers créés dans Scarlett sont soit synchronisés automatiquement vers Veritas, soit importés à l'aide du bouton Import From Scarlett. Certaines informations peuvent aussi être mises à jour ...

• Les nouveaux dossiers qui n'ont pas encore été soumis à un prêteur seront-ils reflétés dans Veritas?

  Oui, tous les dossiers actifs et provisoires (brouillons) sont synchronisés vers Veritas une fois créés dans Scarlett.

• Les documents téléversés dans Scarlett sont-ils transférés automatiquement vers Veritas?

  Pas encore. L'API de Scarlett ne prend pas en charge le transfert de documents; veuillez les télécharger à partir de Scarlett et les téléverser manuellement dans Veritas. D'autres intégrations seront envisagées lorsqu'elles seront disponibles dans ...

• Les clients sont-ils importés avec le dossier?

  Oui, tous les clients sont créés avec le dossier dans Veritas. Si le dossier ne compte qu'un seul client, assurez-vous de supprimer le deuxième client créé automatiquement dans Scarlett; sinon, un deuxième client portant le nom « Unknown Unknown » ...