Les formulaires de mandat ou de convenance de courtier ou co-marqués peuvent-ils être téléversés et remplis automatiquement par Veritas?

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• Les co-courtiers assignés dans Scarlett sont-ils créés automatiquement dans Veritas?

  Non. Comme le pourcentage de partage n'est pas connu dans Scarlett, le co-courtier n'est pas ajouté automatiquement au dossier dans Veritas. Ajoutez le co-courtier au dossier dans l'onglet Broker Team.

• Les champs d'amortissement ou de terme hypothécaire peuvent-ils être modifiés?

  Les champs d'amortissement et de terme hypothécaire devraient être mis à jour dans Scarlett plutôt que dans Veritas.

• Peut-on changer le courtier principal et partager les commissions?

  Le courtier principal et le siège social peuvent modifier le pourcentage de partage de la commission, ajouter ou retirer des courtiers partageant le dossier et changer le courtier principal.

• Comment fonctionne le partage d'un dossier si plusieurs courtiers sont impliqués ou si un dossier est créé par l'un et appartient à un autre?

  L'accès partagé est pris en charge. Le courtier principal (Primary Broker) peut ajouter ou retirer des courtiers partageant le dossier ainsi que leur pourcentage de partage, et peut changer le courtier principal du dossier. Les courtiers partageant ...

• Après avoir généré des documents, peut-on les supprimer et les régénérer (p. ex. si la province était erronée)?

  Les formulaires Mandate (mandat) et Suitability (convenance) peuvent être modifiés et régénérés individuellement si des changements doivent être apportés au formulaire. Pour supprimer la liste de documents au complet (p. ex. à cause d'une province ...