Pour faire passer un dossier à l'étape Lost (perdu) : Cliquez sur les trois points de suspension dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Mark Deal as Lost. Sélectionnez le Closure Reason (motif de clôture) approprié dans le menu ...
L'accès partagé est pris en charge. Le courtier principal (Primary Broker) peut ajouter ou retirer des courtiers partageant le dossier ainsi que leur pourcentage de partage, et peut changer le courtier principal du dossier. Les courtiers partageant ...
Pour importer un dossier précis de Scarlett vers Veritas : Dans la liste des dossiers, cliquez sur la flèche à côté de Add New Deal et sélectionnez Import From Scarlett. Assurez-vous que les champs Language, Close Date et Application Purpose sont ...
Pour actualiser un dossier dans Veritas, cliquez sur les trois points de suspension dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Refresh From Scarlett.