Veritas se souvient-il du dernier filtre de date sélectionné?
Non, il revient toujours par défaut aux 12 derniers mois.
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Quelques raisons peuvent expliquer pourquoi les tableaux de bord s'affichent différemment : Dossiers attribués par le système : certains dossiers sont attribués automatiquement par le système à Platform Orbis, qui devient alors le propriétaire de ...
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Oui. La conformité examine chaque soumission. Si des corrections sont nécessaires, vous serez avisé par courriel, le dossier apparaîtra dans votre liste de dossiers sous le filtre Compliance Action Required et une notification s'affichera dans ...
Les participants reçoivent-ils un courriel pour accéder à Veritas, ou existe-t-il un autre processus?
Lorsqu'un courtier se joint à Orbis, les instructions de connexion à Veritas sont incluses dans le même courriel qui donne accès à tous les systèmes Orbis.
Que se passe-t-il si des modifications sont apportées dans Scarlett, mais pas dans Veritas (p. ex. mise à jour des taux)?
Les modifications apportées dans Scarlett ne sont mises à jour dans Veritas que lorsque vous sélectionnez Refresh from Scarlett. Les champs provenant de Scarlett qui ne sont pas modifiables dans Veritas seront mis à jour. Ainsi, les champs qui ont ...